«Фармацевтическая фирма «Дарница»

[admin]

«Фармацевтическая фирма «Дарница» через свою холдинговую компанию Nord Star Pharmashare провела частное размещение акций

Крупнейший украинский производитель лекарственных средств ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) успешно завершила частное размещение акций среди иностранных инвесторов путем продажи 10% акций своей холдинговой компании Nord Star Pharmashare (Дания). 5 октября акции компании включены в листинг Франкфуртской фондовой биржи.

В ходе размещения «Дарница» привлекла более $48 млн., в результате чего общая капитализация компании достигла $560 млн. Продажа акций происходила в форме глобальных депозитарных расписок, выпущенных банком-депозитарием The Bank of New York. Цена депозитарной расписки, соответствующей одной акции компании, в момент размещения составила $8.7. Всего было размещено 5,555,550 депозитарных расписок. Весь объем размещения был выкуплен крупными иностранными инвестиционными фондами.

Эксклюзивным финансовым советником и агентом по размещению акций выступил инвестиционный банк Concorde Capital. Как сообщили представители банка, размещение было произведено по мультипликаторам капитализации, превышающим средние показатели для аналогичных компаний фармацевтической отрасли, котируемых на международных фондовых биржах. На момент первого дня листинга соотношение стоимости компании к продаже составило 6.12, в то время как соотношение стоимости компании к EBITDA составило 15.4 (прибыль до процентов, налогов и амортизации).

«Дарница» стала первой украинской фармацевтической компанией, чьи ценные бумаги были размещены на международных рынках. При этом, несмотря на недавний кризис глобальных финансовых рынков, сделка состоялась в рекордно короткие сроки и позволила привлечь ресурсы в капитал компании в течение двух месяцев.

Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde Capital, объясняет высокий спрос на акции компании несколькими факторами. Прежде всего, профессиональностью менеджмента, которая была высоко оценена управляющими инвестфондов во время роуд-шоу «Дарницы» по основным финансовым центрам Европы. Во-вторых, актуальностью и перспективностью фармацевтического сегмента на рынке. И, наконец, доверию со стороны иностранных инвесторов способствовала структурированность компании, обеспечивающая прозрачность ее финансовых показателей. Таким образом, «в результате высокого интереса иностранных инвесторов к «Дарнице», менеджмент компании принял решение увеличить пакет размещения до 20%, при этом ожидается приход одного или нескольких стратегических инвесторов в капитал компании, что позитивно скажется на стратегии ее развития» - рассказал Игорь Мазепа.

Полученные в ходе размещения средства компания планирует направить на расширение производства и завершение перехода к полному соответствию международным стандартам производства лекарственных средств GMP (Global Manufacturing Practice). «Среди стратегических планов “Дарницы” – запуск цеха по производству противоастматических препаратов до конца 2009 года, а также строительство и запуск производства биотехнологических медицинских препаратов (генноинженерного инсулина, гормона человеческого роста, противораковых вакцин) до конца 2010 года» - сообщил глава ревизионной комиссии «Фармацевтической фирмы «Дарница» Алексей Тройников.